Российский рынок BPM показал взрывной рост

Необходимость постоянной «подстройки» бизнес-процессов под меняющиеся требования рынка повышает популярность систем класса Business process management во всех секторах экономики. Рынок BPMS год от года растет. По данным второго исследования рынка BPM, подготовленного CNews Analytics, суммарная выручка топ-10 общего рейтинга по итогам 2018 г. увеличилась более чем на треть и составила ₽4,4 млрд.

Общий рост и охота к перемене мест

Российский рынок BPMS растет по мере роста потребности отечественных компаний к средствам быстрого создания и оптимизации бизнес-процессов. Суммарная выручка топ-10 участников рейтинга 2019 г. увеличилась по сравнению с выручкой топ-10 обзора прошлого года на 37% — до ₽4,4 млрд, по сравнению с ₽3,2 млрд прошлого года.

CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка BPMS 2019

Источник: CNews Analytics, 2019

За год, прошедший с прошлого обзора, некоторые участники рейтингов успели сменить свою специализацию. Так, «Ланит» перешел из рядов интеграторов в список разработчиков и заявил в нынешний рейтинг результаты продвижения решения, разработанного компанией Норбит, входящей в ГК Ланит. Компании «КСК Технологии» и «ДоксВижн», напротив, покинули рейтинг разработчиков, переместившись в стан интеграторов (последняя компания участвует в нем как часть группы компаний «Диджитал Дизайн»).

Новый лидер и рекорды роста

Перейдя в стан разработчиков, Ланит возглавил соответствующий рейтинг (равно как и общий), потеснив его прежних лидеров: компания Comindware подвинулась на 2-е место, а Naumen — на 3-е.

Суммарная выручка 10 представленных в рейтинге разработчиков BPM по итогам 2018 г. составила около ₽3 млрд. Это на 67% больше, чем годом ранее (₽1,8 млрд, при этом в 2017 г. рост выручки разработчиков составил лишь 32%). Число BPM-проектов за этот период выросло на 30%, то есть в среднем проекты становились крупнее и дороже: в 2018 г. средний бюджет BPM-проекта составлял p6 млн, а годом ранее — ₽4,8 млн. «Рост показателей объясняется расширением сотрудничества с текущими клиентами, активной работой по поиску новых решений, продуктов и заказчиков. Ряд классических BPM-проектов, которые стартовали 2–3 года назад, продолжают свое развитие. Заказчик, получив реальный результат от автоматизации, расширяет использование BPM-платформ в новых процессах. Также стартует все больше проектов с использованием технологий RPA, Process Mining и машинного обучения. Хотя их доля пока не так значительна по сравнению с более классической автоматизацией бизнес процессов, мы видим потенциал роста», — прокомментировал результаты Игорь Потоцкий, генеральный директор компании «Ланит — Би Пи Эм» (входит в группу Ланит).

CNews Analytics: Крупнейшие разработчики BPMS 2019

Источник: CNews Analytics, 2019

Больше всех заработали на российском рынке в 2018 г. компании Ланит с системой (₽841 млн), Comindware (₽546 млн), Naumen (₽487 млн). Среди лидеров рейтинга разработчиков наиболее внушительный рост выручки показала компания ELMA (70%), также значительно повысили свои показатели Ланит (51%) и Naumen (48%). Две компании показали незначительное сокращение выручки по сравнению с результатами 2017 г.: Первая Форма (-7%) и К2Ру (-0,4%). 

Безусловным лидером рынка по числу реализованных проектов остается компания ELMA — в 2018 г. разработанное ей решение внедрили 160 компаний. Таким образом, как и год назад, каждый третий BPM-проект был реализован на ее платформе. 2–3 место по популярности делят между собой Comindware Business Application Platform (71 проект) и Финансовые информационные системы (70 проектов).

«Последние пару лет спрос на процессную автоматизацию превосходит предложение. Рост вендоров ограничивается в большей степени не рынком, а наличием внутренних резервов, частности, квалифицированных сотрудников. Мы нашли ресурсы для серьезного кадрового роста и в результате практически пропорционально увеличили выручку. Нам удалось избежать типичных ловушек „болезни роста“ в виде временной потери управляемости и падения качества проектной работы. Важными факторами роста выручки, помимо „внутренней кухни“, я бы назвал: расширение географии и увеличение масштабов проектов, сотрудничество с надежными партнерами и увеличение доли их продаж в общем портфеле ELMA, неослабевающую актуальность концепции BPM в России и СНГ», — говорит Алексей Трефилов, директор ELMA.

У интеграторов — застой

Суммарная выручка участников второго рейтинга интеграторов, внедряющих BPM у заказчиков, в 2018 г. составила ₽1,8 млрд, что практически повторяет результат 2017 г. (₽1,7 млрд), при том что год назад интеграторский бизнес вырос на 57,7%. Количество проектов при этом увеличилось в 4 раза, что говорит о том, что их объемы резко уменьшились. Лидером рейтинга второй год подряд становится компания «Аплана», которой удалось в 2018 г. реализовать BPM-проектов на сумму ₽835 млн. На втором месте «Диджитал Дизайн» (₽627 млн), на третьем — «КСК Технологии» (₽154 млн). Последняя компания, как уже упоминалось, поменяла специализацию и поднялась с 7 места рейтинга разработчиков в 2017 г. на 3 место в рейтинге интеграторов 2018 г. Техносерв и ЦМД-Софт отказались принимать участие в рейтинге в этом году. Зато в него попали новые игроки — Innovative People, Stern IT consulting и Baso-IT.

CNews Analytics: Крупнейшие интеграторы BPMS 2019

Источник: CNews Analytics, 2019

«Причины таких показателей — активный рост всего BPM-рынка, а также ряд начатых ранее пилотных проектов для крупных компаний, которые в 2018 г. перешли на этап полномасштабной реализации», — комментирует Алексей Лапшин, генеральный директор компании «Аплана».

Самый высокий рост выручки среди интеграторов показали новые участники: Stern IT consulting (1482%), Innovative People (141%) и Baso-IT (57%). Лидеры рейтинга также значительно повысили свои показатели: КСК Технологии (на 51%) и «Аплана» (на 25%). Единственный участник, который показал заметное сокращение выручки по сравнению с результатами 2017 г. — компания Форс (-75%), компания переместилась в рейтинге с 4 места на 7-е.

«Рынок созрел до решений класса BPM. Теперь компании не только задумываются о переходе на процессное управление и задают вопросы интеграторам, но и начинают сами проявлять инициативу. Сейчас у больших по размеру корпораций созрела именно предметная потребность по автоматизации бизнес-процессов и внедрению BPMS. В авангарде этого тренда находятся банки и страховые компании. Из-за специфики бизнеса у них много сквозных процессов, взаимодействие по которым идет среди разных отделов и департаментов», — утверждает Сергей Новиков, основатель BPMteam (входит в ГК Innovative People).

Средний бюджет проекта интегратора в 2018 г. не изменился по сравнению с предыдущим показателем и составил ₽4,5 млн, это на ₽1,5 млн меньше среднего бюджета проекта ВРМ-разработчика.

В 2019 г. абстрактные рассуждения об использовании роботов, искусственного интеллекта превратились в технологические решения, приносящие конкретные бизнес-результаты. И эти инструменты становятся частью BPM-платформ.

«Рынок BPM пока находится в стадии развития, о технологиях много говорят, но пока они не стали привычной частью ИТ-ландшафта. Для перехода к повсеместному использованию специалисты по внедрению BPM-систем должны помогать реализовать процессную модель управления, а не просто говорить об ИТ-составляющей. Заказчику нужна помощь в вычленении процессов, проектировании в BPM-среде, представлении вариантов. При этом пользователям надо технологически и психологически перейти от условной электронной таблицы к конвейерному подходу», — комментирует Геннадий Копаев, директор по маркетингу и продажам компании КСК Технологии.

Бизнес нацелен на создание единого цифрового контура компании, построения связей между BPM, ERP, ECM, CRM и другими ИТ-решениями. И впереди окажутся те игроки рынка, которые предложат продукты, соответствующие критериям: способность быстро адаптироваться, вбирать в себя и обрабатывать данные из других ИТ-систем, предоставлять бизнесу инструменты для прогнозного и транзакционного анализа и управления процессами в режиме реального времени.

«Один из трендов цифровизации, который мы наблюдаем — увеличение внимания со стороны собственников бизнеса, владельцев бизнес-процессов к использованию технологий для достижения стратегических показателей, раньше участие первых лиц было характерно лишь для наиболее прогрессивных компаний. Этим вызваны рост интереса в том числе к технологиям BPM и перераспределение ИТ-бюджетов на решение управленческих задач. Мы для себя выбрали платформу Docsvision. Исключительная особенность платформы — на решение 80% управленческих запросов требуется 20% капиталозатрат (в сравнении с внедрением специализированных систем)», — говорит Анатолий Буняк, генеральный директор РКИТ.

Ссылка на источник