Российский рынок ПО: оттепель отменяется — исследование Naumen

Российский рынок корпоративного программного обеспечения исчерпал импульс роста, полученный в период экстренного импортозамещения. Компании пересматривают ИТ-бюджеты, сокращают расходы на корпоративное ПО и делают ставку на решения с быстрым экономическим эффектом. Об этом свидетельствуют результаты исследования Naumen Research «Российский рынок корпоративного программного обеспечения: возврат к сдержанным темпам роста».

Исследование проводилось в два этапа — летом и осенью 2025 года — и позволило оценить динамику ожиданий компаний в отношении расходов на корпоративное ПО.

Бюджеты на корпоративное ПО сокращаются

Летом 2025 года 39% компаний заявили о планах увеличить бюджеты на корпоративное программное обеспечение в 2026 году. Для сравнения: в 2025 году наращивать такие расходы планировали лишь 18% организаций.

Однако по итогам второго этапа исследования только 20% респондентов подтвердили планы по увеличению расходов на ПО в 2026 году. В большинстве случаев речь шла о компаниях из топ-3 своих отраслей.

Таким образом, более двух третей компаний из крупного бизнеса не планируют увеличивать расходы на корпоративное программное обеспечение в 2026 году.

Экономические факторы сдерживают инвестиции

Среди основных причин замедления рынка эксперты называют экономическую стагнацию, пересмотр ИТ-бюджетов и завершение первой волны импортозамещения, которая охватывала критически важные системы.

Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Артеменко отмечает, что с начала 2025 года ставка по кредитам устойчиво превышает уровень рентабельности как оборотного, так и собственного капитала в большинстве отраслей экономики.

«С начала 2025 года ставка по кредитам устойчиво превышает уровень рентабельности как оборотного, так и собственного капитала в большинстве отраслей экономики. В результате, во втором полугодии 2025 года инвестиционная активность бизнеса снижается, соответственно, можно ожидать сокращения расходов компаний на модернизацию, в т. ч. на развитие ИТ. На 2026 год инерционный прогноз предполагает продолжение экономической стагнации с риском рецессии на фоне бюджетной консолидации, высокой ключевой ставки и новых попыток ужесточения санкционных ограничений»

Главные выводы исследования

• Темпы роста рынка ПО: падение до 10–13% в 2025 году. По данным опроса, 55% компаний уже в 2025 году сократили расходы на ПО, еще 27% сохранили на уровне прошлого года. Это ведет к заметному замедлению рынка и смещению спроса в сторону точечных проектов высокой отдачи, например: голосовые роботы, чат-боты, часть рынка HR-tech, модернизация ERP-систем.

• Первая волна импортозамещения завершена, но зарубежный софт все еще доминирует. Более 70% компаний продолжают использовать иностранные решения, треть — пять и более систем одновременно. Основная причина сохранения зарубежного ПО — низкая приоритетность замены, а не цена или отсутствие российских альтернатив.

• Вторая волна ожидается не раньше 2027 года. Она станет возможной лишь при снижении ключевой ставки и стабилизации экономической ситуации.

• ИИ стал магистральным трендом: в него инвестируют 88% компаний. Но наблюдается колоссальный разрыв между large enterprise компаниями и крупным и средним бизнесом в объемах инвестиций.

Исследование показало: рынок ПО исчерпал импульс, который он получил в результате экстренного импортозамещения. Компании резко сузили ИТ-бюджеты и переключились на решения с быстрым эффектом. При этом инвестиции в ИИ продолжают расти, но разрыв между крупными лидерами и остальными сегментами стал еще заметнее. Это признак того, что рынок входит в более сдержанную и избирательную фазу развития.

ИТ-стратегии расходятся: сильные отрасли расширяются, слабые — сокращают расходы.

Финансовый сектор остается самым емким по ИТ-бюджетам и не планирует сокращений, несмотря на общерыночное охлаждение. В промышленности и отраслях под высоким санкционным давлением картина противоположная: часть проектов переносится или сворачивается. Это формирует разнонаправленную динамику спроса внутри единого рынка ПО.

«Российский рынок ПО входит в период, когда простых решений больше нет. Первая волна импортозамещения закрыла критические разрывы, но не создала устойчивой модели развития. Сегодня компании действуют осторожно, инвестируют точечно и ждут предсказуемости экономики. В этих условиях выигрывают те, кто развивает продукты, ИИ-компоненты и архитектуры, которые позволяют снижать зависимость от внешних факторов. Именно это и станет опорой следующего цикла роста»

 — отметила руководитель отдела исследований и анализа рынка Naumen Research Алина Плёнкина.

Скачать исследование «Российский рынок корпоративного программного обеспечения: возврат к сдержанным темпам роста»