Ведомости: Российские компании продолжают работать на смешанном софте

Эксперты объясняют это сложностью перехода с зарубежного ПО на отечественное и низким уровнем интегрированности российских решений в IT-среду

В IT-системах крупных российских компаний по-прежнему сохраняется большая доля иностранных решений, например 28% (т. е. почти треть) крупных российских компаний используют иностранные решения для управления проектами вроде американских Microsoft, Oracle и Jira от австралийской Atlassian (этот софт был особенно популярен у айтишников до ухода компании из РФ). Вообще никаких решений такого класса не внедрили около 25% российских компаний, самописные разработки используют 12% компаний. Такие данные приводит в своем исследовании компания — разработчик программного обеспечения Naumen. Исследование проводилось на основе 60 компаний крупного бизнеса, средняя выручка которых составила 360 млрд руб.

Несмотря на невысокую на первый взгляд востребованность, выручка российских разработчиков таких решений растет: в 2024 г. она поднялась до 4,4 млрд руб. при совокупном объеме сегмента в 6 млрд руб. В 2021 г. весь рынок подобных решений составлял 5,8 млрд руб., а иностранные разработки занимали 4,3 млрд руб., или около 74%.

Затем рынок заметно просел: в 2022 г. он составил 4,9 млрд руб., а в 2023 г. — 5,4 млрд руб. При этом российских решений было продано на 2,1 млрд и 3,3 млрд руб. соответственно.

Совокупный же CAGR российских решений за 2020—2024 гг. составил 46%, а доля рынка российских решений достигла 73%.

И нашим и вашим

Опрошенные «Ведомости. Инновациями и технологиями» эксперты в начале августа 2025 г. уточняли, что, несмотря на рост рынка отечественного ПО, заказчики пока не отказываются от иностранных решений и предпочитают использовать сразу оба: и работающий зарубежный продукт, и новый отечественный. 10–15% крупных компаний, которые импортозаместились, продолжают использовать иностранное ПО, так как оно в этом классе систем остается признанным стандартом, а кредит доверия отечественным решениям еще находится на стадии формирования, объяснял руководитель развития Naumen Project Ruler Игорь Путин.

Среди типов игроков, разрабатывающих решения для управления проектами на российском рынке, распространены монопродуктовые компании, для которых решение по управлению проектами является основным или единственным.

Среди таких аналитики Naumen называют компании Yougile, Kaiten и Advanta. На российском рынке решений для управления проектами в совокупном объеме 4,4 млрд руб. 2 млрд руб. занимают именно монопродуктовые компании с наибольшей долей рынка. На 2-м месте мультипродуктовые компании с объемом рынка 1,8 млрд руб., на третьем — бигтех-компании, с объемом рынка 600 млн руб., подсчитали в Naumen.

По сегментам рынка, уточнил представитель Naumen, доля крупного бизнеса и госсектора уменьшилась на 20% в 2022 г. из-за ухода иностранных компаний и до сих пор до конца не восстановилась, в 2024 г. она составила 4 млрд руб., в то время как сегмент малого и среднего бизнеса — 2 млрд руб. При этом наибольшую долю в сегменте «крупный бизнес и госсектор» — 62,5%, или 2,5 млрд руб., — отечественные решения составили только в 2024 г. Еще в 2023 г. доли иностранных и отечественных решений делились ровно пополам, а в 2022 г., наоборот, наибольшую часть продуктов занимали именно иностранные решения.

Официально продукты Oracle и Atlassian не представлены на российском рынке достаточно давно, с 2022 г., напоминает исполнительный директор «МТС линка» Павел Потехин. А в марте 2025 г. Atlassian уведомила российских пользователей Jira о скором отключении уже существующих аккаунтов. Поэтому сегодня российские компании еще активнее, чем прежде, переходят на российские решения для управления проектами, полагает он.

При этом крупнейший сегмент пользователей Jira по-прежнему разработка ПО, отмечает генеральный директор «Рупост» (входит в группу «Астра») Илья Симонов: «Перенести процессы с Jira крайне сложно, но на рынке уже есть конкурентоспособные решения, например Kaiten и Team. Крупные игроки, такие как X5, уже перешли на них», — знает эксперт.

Проблемы импортозамещения

Софт для управления проектами относится к корпоративному ПО, его совокупно оценивала организация «Руссофт». По данным исследования «Руссофта» от 4 июля 2025 г., с 2019 по 2024 г. совокупный оборот российских софтверных компаний растет: с 1,12 трлн руб. в 2019 г. до 2,459 трлн руб. в 2024 г. При этом наибольший рост был в 2024 г. (24% к предыдущему году) и в 2023 г. (19,4%). Наибольший же объем продаж корпоративного ПО принес именно внутренний рынок: в 2024 г. он составил 1,935 трлн руб., что на 28% больше, чем в 2023 г. Причем, как утверждают аналитики «Руссофта», продажи на внутреннем рынке должны были увеличиться на 30–33%, что немногим меньше темпов роста 2023 г., но за весь 2024 год прибавили только 28%. Объем же зарубежных продаж составил всего 524 млрд руб. за весь 2024 год, прибавив только 11% год к году.

На пленарной дискуссии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что объем частных инвестиций в покупку, внедрение и поддержку российского ПО превысил в 2024 г. 3 трлн руб., а это вдвое больше, чем в 2021 г. При этом, уточнил премьер, на один бюджетный рубль пришлось 7 руб. частных инвестиций в ПО.

По данным Naumen, в России действительно растет количество компаний, которые могут позволить себе реинвестировать средства в разработку собственного софта. Например, сообщается в их исследовании, в конце 2024 г. количество российских компаний, которые зарабатывают более 100 млн руб., выросло почти в 3 раза с 2020 г. и составило 14 игроков.

По словам Потехина, переход на отечественные системы — сложная и ресурсоемкая задача, особенно в крупных организациях. «Выбор поставщика, тестирование, внедрение, обучение сотрудников и перестройка процессов занимают годы. Поэтому, даже тестируя российское ПО, компании продолжают использовать привычные зарубежные продукты, особенно их бесплатные версии», — отмечает он. Однако, добавляет Потехин, число компаний, работающих исключительно на российских решениях, растет: «Санкционные риски, возможное отключение сервисов и несоответствие зарубежных систем требованиям по локализации данных подталкивают бизнес к импортозамещению».

При этом, по словам Симонова, очередность замены ПО определяется критичностью для бизнеса: сначала системы, без которых остановится работа, затем продукты, вышедшие из поддержки, и лишь потом массовый переход на полностью суверенные платформы.

Технический директор СКБ «Контур» Артем Прескарьян, поясняет, что гибридная модель работы встречается почти повсеместно. Он полагает, что часто ключевая документация и сложные интеграции остаются в прежних системах, а отечественные решения разворачиваются для новых команд или пилотных проектов. Дополнительно, объясняет он, есть и фактор действующих лицензий, которые компании стараются использовать до конца.

С 1 июля 2025 г. правила трансграничной передачи персональных данных ужесточились: хранение данных за рубежом теперь запрещено не только операторам персональных данных, но и аналитическим сервисам, их обрабатывающим. Это усугубляется вступившими в силу 30 мая 2025 г. штрафами за нарушение правил обработки персональных данных. «Это серьезно ограничивает возможности использования зарубежного ПО и становится дополнительным драйвером для выбора российских решений», — подчеркивает Потехин.

По мнению Прескарьяна, вместо жесткого запрета иностранных продуктов целесообразнее говорить об эволюционном движении к приоритету отечественных решений: «Развитие интерфейсов, API, стабильности и модульности — вот что поможет российскому софту окончательно закрепиться на рынке».

Согласно национальному проекту «Экономика данных», куратором которого выступает Минцифры, не менее 80% российских организаций в ключевых отраслях должны полностью перейти на отечественное ПО к 2030 г. Общий объем финансирования национального проекта — до 2,7 трлн руб. из федерального бюджета с 2025 по 2030 г. Планы по достижению 80% российского ПО в компаниях осуществляются в рамках федерального проекта «Отечественные решения», входящего в «Экономику данных». Отдельно на федпроект запланировано 64 млрд руб. федеральных средств и 46 млрд руб. из внебюджетных источников. Среди мер государственной поддержки производителей отечественного ПО низкий налог на прибыль (5%), нулевой НДС для разработчиков ПО, льготное кредитование и приоритет в госзакупках.

Фото: Ведомости