Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России
Рейтинг SaaS поставил рекорд по темпам увеличения выручки за последние десять лет — в 2019 г. выручка 10 крупнейших игроков этого сегмента
В соответствии с общерыночными тенденциями
В 2019 г. суммарная выручка первых 10 участников рейтинга CNews SaaS увеличилась на 48% , достигнув ₽47,8 млрд. Динамика роста в сегменте SaaS оказалась в 2,5 раза выше, чем у российского
Динамика выручки рейтинга CNews SaaS (в сравнении с рейтингом CNews100)
Источник: CNews Analytics, 2020
Взрывной рост продаж в сегменте SaaS связан с трендом на цифровизацию бизнеса, в частности — с ростом востребованности средств электронного документооборота и подачи отчетности в госорганы (поставщики ЭДО и средств отчетности внесли наибольший совокупный вклад в суммарную выручку участников рейтинга). Кроме того, растет популярность сервисной модели, в рамках которой на смену традиционной
Число участников рейтинга растет, топ-10 обновляется
Первые двое лидеров прошлогоднего рейтинга сохранили свои позиции, хотя разрыв между ними существенно сократился: первое место снова заняла компания «СКБ Контур», которая занимается разработкой сервисов для отчетности, электронного документооборота и бухгалтерии (₽15,4 млрд, +15% по сравнению с 2018 г.), на второй строчке расположился системный интегратор SoftLine (₽13,5 млрд, +79%). Компания «Манго Телеком» переместилась с третьей на четвертую позицию, а «Корус Консалтинг СНГ» — с четвертой на восьмую. Эти перемещения связаны как с более низким ростом их выручки (по сравнению со средними показателями) так и с появлением рейтинге ряда новых участников.
Крупнейшие поставщики SaaS в России 2020
№ 2019 | № 2018 | Название компании/бренда | Город | Выручка от оказания услуг SaaS в 2019 г., тыс. руб., включая НДС | Выручка от оказания услуг SaaS в 2018 г., тыс. руб., включая НДС | Рост выручки 2019/2018, % | Доля выручки SaaS в совокупной выручке компании |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | СКБ Контур* (1) | Екатеринбург | 15 400 000 | 13 400 000 | 15% | 100% |
2 | 2 | Softline (2) | Москва | 13 513 979 | 7 552 901 | 79% | 12% |
3 | - | Тензор | Ярославль | 6 271 037 | 5 127 030 | 22% | 100% |
4 | 3 | Манго Телеком | Москва | 3 277 730 | 2 715 716 | 21% | 100% |
5 | - | Ростелеком | Москва | 2 373 679 | 1 703 529 | 39% | н/д |
... | |||||||
23 | 16 | DataLine | Москва | 239 233 | 128 620 | 86% | 2,6% |
24 | 15 | Naumen | Москва | 228 725 | 140 550 | 63% | н/д |
25 | 14 | InSales | Москва | 220 000 | 175 000 | 26% | 100% |
Источник: CNews Analytics, 2020
Перейти к полной таблице
По сравнению с прошлогодним рейтингом значительно расширился состав участников: в исследовании отражены показатели 12 новых разработчиков и поставщиков SaaS. Четверо новичков вошли в
Популярней всего — CRM, доходнее — отчетность и ЭДО
Подавляющее большинство участников рейтинга (24) это разработчики
Специализация участников рейтинга CNews SaaS
Источник: CNews Analytics, 2020
С точки зрения объема выручки лидируют разработчики решений электронной отчетности, электронного документооборота и обмена данными, систем для бухучета. На этот сегмент приходится почти половина оборота всех участников рейтинга (46%, ₽25 млрд), все разработчики продуктов данного класса расположились в верхней части таблицы — это «СКБ Контур», «Тензор», «Корус Консалтинг СНГ»,
Более трети участников рейтинга (11 компаний) разрабатывают
Кроме того, в рейтинге представлено 3 разработчика виртуальных АТС (ВАТС) и платформ для коммуникаций («Манго Телеком», «Телфин», JivoSite), на которых приходится 8% выручки. Помимо упомянутых компаний собственные сервисы облачной телефонии также предлагают «Ростелеком» и Softline. Рынок виртуальной телефонии развивается за счет привлечения новых клиентов в регионах, рассказывает руководитель отдела маркетинга «Манго Телеком» Андрей Козловский: «Сейчас из каждых десяти рублей, которые зарабатывают операторы виртуальных АТС, московские — только четыре или пять, хотя не так давно было восемь». При этом в клиентах рынок растет быстрее, чем в деньгах, так как развитие происходит за счет привлечения клиентов с невыскоим средним чеком, уточняет собеседник CNews.
Сегментация выручки рейтинга CNews SaaS
Источник: CNews Analytics, 2020
Наконец, в рейтинге представлено несколько разработчиков специализированных, нишевых
Беспрецедентные темпы роста
Подавляющее большинство участников рейтинга (28 из 30) продемонстрировали положительную динамику выручки, при этом более трети участников увеличили свой оборот более чем в полтора раза. Лидером по темпам развития
Второе место по темпам роста занял оператор
Третий результат продемонстрировал системный интегратор Softline (+79%, ₽13,5 млрд, 2 место). «Наибольший вклад в рост общей выручки облачного направления Softline внесли продажи Microsoft Office 365 и
Высокие темпы роста также зафиксировали разработчик средств
Только два участника рейтинга не смогли показать положительную динамику. Разработчик облачной телефонии «Телфин», который сохранил показатели 2018 г. «Стагнация выручки в 2019 г. вызвана изменениями в нашей политике позиционирования: отказа от конкуренции на низкомаржинальных и высококонкурентных рынках микроклиентов (с учетом активизации „большой тройки“ и „Ростелекома“), кроме того, мы внесли изменения в тарифную политику для удержания крупных клиентов», — объяснил результаты генеральный директор «Телфин» Мария Тюрина.
Кроме того, отрицательную динамику продемонстрировал оператор сервиса электронных торгов
Эпидемия коронавируса: одновременно хорошо и плохо для SaaS
Прогнозы для бизнеса SaaS на 2020 г. остается скорее оптимистичным, хотя эпидемия коронавируса
Точно спрогнозировать динамику выручку на данных момент сложно ввиду большого количества неизвестных переменных, отмечает финансовый директор Mindbox Мария Ефанова: «Динамика будет зависеть от того, когда закончатся ограничительные меры, насколько массовыми будут банкротства, насколько быстро экономика восстановится после кризиса. Если смотреть на 2020 г. в целом, то до кризиса мы прогнозировали прирост
Ряд игроков рынка делает более смелые прогнозы на будущее, полагая что темпы роста 2019 г. сохранятся и в