Все записи

Как мы систематизировали анализ конкурентов

Анализ конкурентов — полезный инструмент для продуктовой команды: он помогает понимать рынок, замечать интересные решения и находить идеи для развития продукта. Но беда в том, что собранная информация быстро устаревает.

Пока команда занята своими задачами, у других игроков появляются новые функции и меняется фокус. Поэтому в Naumen Erudite решили дополнить разовые исследования регулярным мониторингом.

Как устроен процесс и что он изменил, рассказала Таня, продуктовый аналитик Naumen Erudite.

Таня аналитик.jpg


Зачем продуктовым аналитикам следить за конкурентами?

Для нас здесь три основные цели:

  1. Понимать, где находится наш продукт на рынке — какие тренды актуальны, в чем мы сильнее, а где есть точки для развития.
  2. Развивать насмотренность — чем больше решений видишь, тем проще находить идеи для развития своего продукта.
  3. Делиться информацией с командой — данные о конкурентах нужны не только аналитикам, но и руководителю продукта, пресейлам и проектным командам.

Почему решили менять прежний подход?

Информация о конкурентах хранилась в разных источниках — Google-таблицах, Jira, Miro, Confluence. Поэтому не всегда было понятно, где искать нужные данные и насколько они актуальны.

В таблице накопилось больше 50 компаний, которые мы анализировали и за которыми хотим следить. Ориентироваться в таком объеме становилось все сложнее.

Не хватало регулярности. К анализу возвращались под конкретную задачу, а затем переключались на другую работу. В результате могли долго не замечать изменения у некоторых конкурентов.


Как удалось собрать все в систему?

Выбрали Miro как единую базу знаний: там храним краткую информацию о конкурентах, роадмап анализа и ссылки на подробные материалы — кейсы, проекты, скриншоты, презентации и видео с мистери-шоппинга.

В Miro сравниваем конкурентов по выручке, формату работы продукта и наличию функций. За подробностями можно перейти в Confluence, на сайт или в документацию компании.


Как сделали анализ регулярным?

Добавили повторяющиеся задачи: раз в две недели смотрим рассылки, Telegram-каналы и обновления продуктов, а раз в полгода пересматриваем роадмап анализа.

Раз в два месяца делимся находками с продуктовыми аналитиками, руководителями проектных команд, пресейлами и руководителем продукта: кого изучили и какие обновления могут быть полезны. Например, сейчас следим, как конкуренты развивают LLM-агентов и какие возможности для них выпускают.

Мистери-шоппинг проводим, когда открытых источников недостаточно — например, если появилась интересная функциональность, но подробной информации о ней нет.

Почему недостаточно пересматривать всех конкурентов раз в год или два?

Например, игрок, который раньше работал со средним и малым бизнесом и почти не пересекался с нами, со временем может начать претендовать на тех же клиентов.

Регулярный мониторинг помогает замечать такие изменения раньше и экономить время. Если нужно изучить конкретную функциональность, мы уже примерно знаем, у кого она есть, и можем смотреть решения прицельно.


Как понять, кого анализировать в первую очередь?

Разделили конкурентов на четыре группы по степени влияния: высокий, средний и низкий уровень, а также косвенные конкуренты.

Для сравнения определили критерии: финансовую динамику, формат работы продукта — в облаке или инфраструктуре клиента — и наличие функций на базе LLM. Так проще ориентироваться среди 50+ компаний и выбирать, кого изучать подробнее.


Какие инструменты помогают следить за изменениями?

Для десяти ключевых конкурентов настроили Google Alerts — раз в неделю получаем подборку новостей о них. Еще подписались на Telegram-каналы и рассылки компаний, а раз в две недели выделяем час на просмотр источников.


Что изменилось после перестройки процесса?

Появилась единая база знаний, информацию об изменениях стали собирать регулярно, а нужные материалы теперь проще находить всей команде.

Процесс продолжаем развивать. Сейчас тестируем автоматизацию анализа с помощью LLM: например, используем Claude для поиска информации в открытых источниках и ее систематизации в таблицах, которые раньше заполняли вручную.

Похожие новости

Как найти нужное: секционирование данных на котах

Как найти одного кота среди сотни других? 

Можно искать его среди всех котов по очереди, а можно заранее разделить их на группы, чтобы сузить круг поисков. Похожий принцип работает и с большими объемами данных, когда среди миллионов записей нужно быстро найти нужные.

Катя, руководитель группы системной аналитики, работала над оптимизацией больших таблиц с помощью секционирования. 

В статье она рассказала, как работает этот подход, что важно учитывать при его реализации и при чем здесь коты.

Как мы готовили редизайн продукта с помощью исследований

Сделать красивый интерфейс часто недостаточно. Можно обновить экраны, но так и не решить реальные проблемы пользователей.

В статье Илона, продуктовый дизайнер Project Ruler, рассказывает, как команда подошла к редизайну через исследования: изучала конкурентов, разговаривала с пользователями, проверяла навигацию и выясняла, какие функции действительно важны для MVP.

Аналитика в эпоху ИИ

У аналитиков есть много задач, к которым уже можно подключать ИИ: искать информацию, разбирать требования, фиксировать итоги встречи, работать с документами или проверять гипотезы.

Часть работы так действительно идет быстрее. Но результат все равно нужно проверить, учесть контекст и понять, подходит ли предложенный вариант для конкретной ситуации.

Ваня и Динара, аналитики Naumen, рассказали, для чего используют ИИ сейчас, что по-прежнему контролируют сами и какие навыки становятся важнее.

Все новости